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重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期...

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   凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。中国证监会按照《公司债券发行与交易管理办法》对本次债券发行的核准,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本次债券的投资风险或收益等做出判断或者保证,也不代表中国证监会实行合规性审查,不构成市场准入,也不豁免相关主体的违规责任。本次债券投资风险由投资者自行承担。

   凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者,均视作同意《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

   凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者,均视作同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

   除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

   主承销商已对募集说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

   受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及债券受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

   重大事项提示

   一、本次债券主体评级为AAA级,债项评级为AAA级;截至2015年12月31日,发行人合并报表中所有者权益为8,027,722.31万元,本次80亿元公司债券发行后,加上已发行的68亿元企业债券,发行人累计发行债券为净资产的18.44%;本次债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为71,885.59万元(2013-2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),在当前预计发行利率不高于5.0%的情况下,足以支付80亿元公司债券一年的利息。同时,每期债券采用竞价方式交易需要符合的条件包括债券信用级别达到AA级或以上;债券上市前,发行人最近一期末的净资产不低于5亿元人民币,或最近一期末的资产负债率不高于75%;债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍;按照本次债券分期发行的安排,预计每期债券可达到采取竞价方式交易的条件。本次债券的发行及上市安排见发行公告。

   二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响,在本次债券存续期内,可能跨越多个利率调整周期,市场利率存在波动的可能性,投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

   三、本次债券发行结束后拟在上市。由于本次债券具体上市交易的审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,公司无法保证本次债券能够按照预期上市交易,也无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易,可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况,投资者可能会面临债券流动性风险。

   四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券均视为同意并接受《债券持有人会议规则》,并受之约束。

   凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书规定的《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利和义务的约定。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者,均视作同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

   五、近年来,随着发行人建设项目的增多,资金需求量持续增加,2013年末、2014年末和2015年末,发行人银行借款和应付债券合计分别为6,377,434.22万元、6,388,642.20万元和6,466,284.87万元,高额的有息债务增加了发行人的融资难度和融资成本,影响了发行人的利润水平。

   六、发行人主营业务为园区开发建设运营,同时开展对外股权投资、房地产开发等业务活动板块,该板块具有投资金额大、回收期长的特点,目前发行人大部分运营管理的项目仍处于建设期,且财务费用等期间费用处于较高水平,因此主营业务盈利能力偏低。2013年度、2014年度和2015年度,发行人的营业利润分别为59,434.89万元、63,598.84万元和108,637.94万元,实现的利润总额分别为59,922.33万元、64,420.63万元和111,071.69万元,其中营业外收入分别为540.98万元、837.75万元和2,543.73万元。由于主营业务盈利能力偏弱,发行人未来可能面临较大的生产经营和财务风险。

   七、发行人运营管理的项目大部分处于建设期,对资金的需求量较大、资金回笼量相对有限。2013年度、2014年度和2015年度,发行人经营活动现金流量净额分别为-1,181,636.60万元、-1,209,949.90万元和-770,866.64万元,投资活动现金流量净额分别为-897,181.84万元、-473,850.45万元和3,314.78万元,筹资活动现金流量净额分别为2,934,508.17万元、992,657.52万元和416,395.46万元,现金及现金等价物净增加额分别为855,689.73万元、-691,142.83万元和-351,156.40万元。发行人虽然期末现金及现金等价物较充足,但由于各项业务尚处运营初期或边建设边经营阶段,项目周期相对较长、回款较慢,导致投入较多,经营和投资现金流净额长期为负,从而面临过度依赖筹资活动现金流的风险。

   八、截至2015年12月31日,公司为重庆两江新区土地储备中心提供累计548,900.00万元担保,担保期限为2014年12月29日至2021年12月27日,担保金额较大。如果被担保人出现偿付困难,将影响到发行人的财务状况乃至偿付能力。

   九、发行人所有权受到限制的资产主要为土地。截至2015年末,公司土地使用权27,922.18亩、房屋建筑物241,347.77平方米为公司银行借款提供抵押;期末履约保函保证金1,287,660.00元,所有权受限。较大的受限资产规模将影响发行人未来以抵质押的方式进行债务融资的能力,加大了发行人的偿债风险。

   十、2013年末、2014年末和2015年末,发行人存货余额分别为4,363,253.04万元、5,718,975.35万元和6,590,143.30万元,占流动资产比例分别为68.24%、80.52%和85.68%。发行人存货呈持续上升趋势,主要是由近年来发行人土地一级开发项目发生的征用成本、整治成本等开发成本明显增加所致。由于近三年均未发现存货有减值迹象,故公司暂未提取存货跌价准备,但较大的存货余额增加出现存货跌价损失的风险。

   十一、截至募集说明书签署日,发行人未能进入国土资源部土地储备机构名录。因此发行人除继续完成已储备土地的整治业务外,将不再新增储备土地。发行人主要业务将逐步转变为向两江新区土地储备中心提供代建土地整治项目工程并继续加大力度开展自持物业经营和房地产开发等业务。

   十二、经上海资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本次公司债券的信用等级为 AAA。发行人无法保证其主体信用评级和本次债券的信用评级在本次债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本次债券的信用评级在本次债券存续期内发生不利变化,本次债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动,甚至导致本次债券无法在上海证券交易所或其他证券交易场所进行上市交易。

   上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本次债券存续期内,每年发行人公告年报后两个月内对发行人公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息,如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。

   如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至发行人提供相关资料。跟踪评级结果将在上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级网站和上海证券交易所网站予以公布并同时报送发行人、监管部门、交易机构等,且上海证券交易所网站的公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或其他场合的公开披露时间。

   十三、鉴于本期债券发行时间已进入2016年,因此本期债券的名称修改为重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期),有关2015年的时间表述均修改为2016年,相关申请文件继续有效。

   释 义

   在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

   ■

   第一节 发行概况

   一、发行概况

   (一)本次债券的核准情况及核准规模

   2015年7月20日,本公司董事会审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》。2015年8月24日,本公司出资人重庆两江新区管理委员会决定,审议通过了上述议案,拟发行不超过80亿元公司债券。

   2016年1月13日,经中国证监会证监许可[2016] 79号核准,本公司获准发行票面总额不超过人民币80 亿元的公司债券。

   本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不超过70亿元,自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

   (二)本次债券的主要条款

   发行主体:重庆两江新区开发投资集团有限公司。

   债券名称:重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。

   发行总额:不超过80亿元。分期发行,首期发行规模为20亿元。

   债券期限:3年。

   债券利率或其确定方式:本次债券采用固定利率。本次债券票面利率将根据网下向合格投资者询价的结果,由发行人和主承销商协商确定,在本次债券存续期内固定不变。

   债券票面金额:本次债券票面金额为100元。

   发行价格:按面值平价发行。

   发行方式与发行对象:本次债券将向合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

   债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

   还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

   发行首日:2016年3月17日。

   起息日:2016年3月17日。

   付息日:2017年至2019年每年的3月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

   兑付日:2019年3月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

   支付金额:本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

   担保方式:本次债券无担保。

   募集资金专项账户:本次债券在重庆分行开设的募集资金专项账户,用于本次债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

   信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券信用等级为AAA。

   债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

   承销方式:本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

   向公司出资人配售安排:本次债券不向公司出资人配售。

   拟上市地:上海证券交易所。

   新质押式回购安排:公司主体信用等级为AAA,本次债券信用等级为AAA,本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,如获批准,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

   募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款等有息负债及补充流动资金。

   税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

   二、本次债券发行及上市安排

   (一)本次债券发行时间安排

   发行公告刊登日期:2016年3月15日。

   发行首日:2016年3月17日。

   网下发行期限:2016年3月17日至2016年3月18日,共2个交易日。

   (二)本次债券上市安排

   本次发行结束后,本公司将尽快向上证所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

   三、本次债券发行的有关机构

   (一)发行人:重庆两江新区开发投资集团有限公司

   住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

   法定代表人:汤宗伟

   联系人:税莲欣

   联系地址:重庆市渝北区回兴街道宝圣大道1号

   联系电话:023-67199925

   传真:023-67143666

   邮政编码:401120

   (二)主承销商:中信建投证券股份有限公司

   住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

   法定代表人:王常青

   联系人:谢常刚、赵筱露、刘国平、王明夏

   联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

   联系电话:010-85130665

   传真:010-65608445

   邮政编码:100010

   (三)分销商

   1、东海证券股份有限公司

   住所:江苏常州延陵西路23号投资广场18层

   法定代表人:朱科敏

   联系人:桓朝娜、阮洁琼

   联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部

   联系电话:021-20333219

   传真:021-50498839

   邮政编码:200125

   2、股份有限公司

   住所:上海市静安区新闸路1508号

   法定代表人:薛峰

   联系人:许洁

   联系地址:上海市静安区新闸路1508号

   联系电话:021-22169843

   传真:021-22169854

   邮政编码:200040

   (四)律师事务所:重庆静昇律师事务所

   住所:重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层

   负责人:彭静

   联系人:林卯

   联系地址:重庆市渝中区民族路101号洲际酒店商务楼18层

   联系电话:023-88061777

   传真:023-88060505

   邮政编码:401120

   (五)会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

   住所:南京东路61号金融大厦4楼

   法定代表人:朱建弟

   联系人:方梅

   联系地址:南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

   联系电话:021-63391166

   传真:021-63392558

   邮政编码:200002

   (六)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

   住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

   法定代表人:朱荣恩

   联系人:毕庆澜

   联系地址:上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

   联系电话:021-63504375

   传真:021-63500872

   邮政编码:200001

   (七)债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

   住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

   法定代表人:王常青

   联系人:赵筱露

   联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

   联系电话:010-85130665

   传真:010-65608445

   邮政编码:100010

   (八)监管银行:中信银行股份有限公司重庆分行星光大道支行

   营业场所:重庆市渝中区青年路56号

   负责人:方针

   联系人:邵文强

   联系地址:重庆市渝中区青年路56号

   联系电话:023-63107822

   传真:023-63106706

   邮政编码:400010

   (九)债券上市场所:上海证券交易所

   住所:上海市浦东南路528号证券大厦

   总经理:黄红元

   联系人:汤毅

   联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦

   电话:021-68804232

   传真:021-68802819

   邮政编码:200120

   (十)登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

   住所:上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼

   负责人:高斌

   联系人:王博

   联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

   电话:021-38874800

   传真:021-58754185

   邮政编码:200120

   四、认购人承诺

   投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)购买本次债券,被视为作出以下承诺:

   (一)接受募集说明书对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束;

   (二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

   (三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上证所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

   五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

   本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等利害关系。

   第二节 发行人及本次债券资信状况

   一、本次债券的信用评级情况

   发行人聘请上海新世纪作为本次债券的评级机构,对本次债券进行资信评级。

   (一)评级结论和标识含义

   上海新世纪评定本次债券信用等级为AAA,该级别标识涵义为:发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

   上海新世纪评定发行人主体长期信用等级为AAA,该级别标识涵义为:短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力具有最大保障;经营处于良性循环状态,不确定因素对经营与发展的影响最小。

   (二)评级报告摘要

   1、优势

   (1)两江新区是国务院批准的第三个国家级开发开放新区,享有国家西部大开发新十年的各项政策、城乡统筹综合配套改革试验区政策及内陆保税港区等政策。

   (2)重庆市工业基础较好,近年来经济持续增长。两江新区聚集了重庆市主导产业,产业发展环境较好。

   (3)两江开投作为两江新区的开发建设主体,能够得到重庆市政府以及国家政策的有力支持。

   (4)两江开投土地资产较多,融资能力较强,可为其债务的偿付提供一定程度的保障。

   2、风险

   (1)两江开投基础设施建设的前期投入较多,重庆市区域经济的波动以及两江新区招商引资情况,将对两江开投的发展和资金平衡造成一定影响。

   (2)两江开投从事的基础设施建设以及土地开发等业务,对银行借款的依赖度高,目前已累积了较重的债务压力,易受国家信贷政策变动及土地市场波动的影响。

   (3)两江开投土地资产占比较大,其资产价值及融资能力易受土地市场波动影响。

   (4)两江开投近年来处于建设期,资本支出需求较大且投入集中,面临一定的资本支出压力。

   (三)跟踪评级安排

   根据政府主管部门要求和上海新世纪的业务操作规范,在本次评级的信用等级有效期内,上海新世纪将对其进行持续跟踪评级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

   跟踪评级期间,上海新世纪将持续关注两江开投外部经营环境的变化、影响两江开投经营或财务状况的重大事件、两江开投履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映两江开投的信用状况。

   1、跟踪评级时间和内容

   上海新世纪对两江开投跟踪评级的期限为本评级报告出具日至失效日。

   定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每1年出具一次正式的定期跟踪评级报告。在债券存续期内,每年两江开投公告年报后2个月内,上海新世纪将对两江开投此次债券进行一次定期跟踪评级。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接,如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的,上海新世纪将作特别说明,并分析原因。

   不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,两江开投应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项。上海新世纪及评级人员将密切关注与两江开投有关的信息,在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在上海新世纪向两江开投发出“重大事项跟踪评级告知书”后10个工作日内提出。

   2、跟踪评级程序

   定期跟踪评级前向两江开投发送“常规跟踪评级告知书”,不定期跟踪评级前向两江开投发送“重大事项跟踪评级告知书”。

   跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

   上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

   在持续跟踪评级报告出具5个工作日内,上海新世纪将把跟踪评级报告发送至本次债券的受托管理人,并与受托管理人商定在报告出具后10 个工作日内,同时在评级机构和交易所网站公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

   二、发行人资信情况

   (一)发行人获得银行的授信情况和使用情况

   自成立以来,发行人在外部筹资方面得到各银行、信托、保险等金融机构的大力支持,在还本付息方面从未有违约记录,培育了良好的市场声誉。公司与国开行、进出口行、农发行、农行、中行、工行、重庆农商行、重庆银行、交行、中信银行、、等多家银行和平安保险资产公司、国银金融租赁公司等金融机构建立了良好合作关系与沟通经验,资信优良,具备较强的融资能力。截至2015年末,发行人获得银行授信总额为2,148.96亿元,未使用授信额度为779.88亿元。发行人严格遵守银行结算纪律,按时归还银行贷款本息。发行人近三年的贷款偿还率和利息偿付率为100%,不存在逾期而未偿还的债务。

   (二)发行人与主要客户业务往来情况

   发行人与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行,近三年未发生过严重违约现象。

   (三)发行人债券、其他债务融资工具发行和偿还情况

   截至募集说明书签署日,发行人已发行企业债券、中期票据、短期融资券和定向工具等总额合计148亿元,其中15亿元短期融资券已经兑付。具体明细如下:

   表2-1:截至募集说明书签署日发行人已发行债券及偿还情况

   单位:亿元,%

   ■

   截至募集说明书签署日,发行人已发行企业债券、中期票据、短期融资券和定向工具等,没有违约或迟延支付本息的情形。

   (四)影响债务偿还的发行人主要财务指标情况

   表2-2:发行人最近三年主要财务指标

   单位:%,倍,万元

   ■

   注:财务指标计算公式如下:

   流动比率=流动资产/流动负债

   速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

   资产负债率=负债合计/资产合计

   EBITDA利息保障倍数=(利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

   利息偿付率=实际支付利息/应付利息支出

   第三节 发行人基本情况

   一、发行人概况

   (一)发行人基本情况

   中文名称:重庆两江新区开发投资集团有限公司

   英文名称:ChongqingLiangjiangNewAreaDevelopment&InvestmentGroupCo.,Ltd.

   法定代表人:汤宗伟

   注册资本:人民币100.042亿元

   实缴资本:人民币100.042亿元

   成立日期:2010年6月22日

   企业法人营业执照注册号:500112000095754

   住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

   办公地址:重庆市渝北区回兴街道宝圣大道1号

   邮政编码:401120

   信息披露事务负责人:许志琼

   联系方式:023-67199927

   传真:023-67143666

   电子信箱:384399870@@qq.com

   经营范围:对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理。

   所属行业:其他公共设施服务业

   (二)发行人历史沿革

   在国家级新区——两江新区获批成立的大背景下,经重庆市人民政府《重庆市人民政府关于成立重庆两江新区开发投资集团有限公司的批复》(渝府[2010]59号)批准,发行人于2010年6月22日成立,成为重庆市委、市政府为加快两江新区工业开发区重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建而设立的国有大型投资集团。公司由重庆市人民政府出资,授权重庆市政府的派出机构——重庆两江新区管理委员会实施监督管理;公司工商登记的出资人为重庆两江新区管理委员会,重庆两江新区管理委员会履行出资人职责,公司为两江新区管委会唯一直属投资运营企业。发行人于2010年7月18日正式挂牌运行,按照现代企业制度,建立健全了法人治理结构,实行董事会领导下的总裁负责制。按照两江新区经济和社会发展规划,主要负责对两江新区工业开发区范围内的重大基础设施建设、重要区域开发和现代产业体系构建进行投资、建设和资本运作。

   截至本募集说明书签署之日,两江开投注册资本100.042亿元,实收资本100.042亿元,其中:2010年,收到重庆两江新区管理委员会以货币形式出资10亿元,已经重庆信通会计师事务所审验,出具信通验(2011)第206号验资报告;2011年,陆续收到重庆两江新区管理委员会以货币形式增资10亿元、31亿元和5亿元,已经重庆信通会计师事务所有限责任公司审验,出具信通验(2011)第212号、信通验(2011)第213号和信通验(2012)第127号验资报告;2012年,发行人收到重庆两江新区管理委员会以货币形式增资28亿元;2013年,发行人陆续收到重庆两江新区管理委员会以货币形式增资5亿元和7亿元,已完成工商登记;根据《重庆市财政局关于下达两江新区开发投资集团有限公司第十三期资本金预算的通知》(渝财建[2015]21号),2015年,发行人收到重庆两江新区管理委员会以货币形式增资4亿元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具信会师渝报字(2015)第10498号验资报告。根据《重庆市财政局关于下达两江新区开发投资集团有限公司第十三期资本金预算的通知》(渝财建[2015]21号),增资后,公司实收资本100亿元。同时,2015国开发展基金有限公司与重庆两江新区管理委员会以及发行人签订投资合同,由国开发展基金有限公司对发行人投资3000万元,用于重庆两江新区工业开发区污水管网综合工程建设,其中420万元作为对发行人的出资,2580万元作为资本溢价,项目投资期限20年,投资期限内平均年化投资收益率最高不超过1.2%;项目建设期满后由重庆两江新区管委会对股权进行回购。2016年1月22日发行人完成注册资本100.042亿元的变更登记。

   截至2015年12月31日,公司总资产15,835,407.70万元,总负债7,807,685.39万元,所有者权益8,027,722.31万元,归属母公司所有者权益7,668,888.85万元,资产负债率49.31%。2015年实现营业收入486,262.63万元,利润总额111,071.69万元,净利润111,698.36万元。

   从历史沿革看,发行人的设立已经公司登记机关核准注册登记,发行人上述股本变化已取得必要的批准并办理了工商变更登记。

   二、本次发行前发行人的股东情况

   发行人由重庆市人民政府出资,授权重庆市政府的派出机构——重庆两江新区管理委员会实施监督管理,重庆两江新区管理委员会履行出资人职责。截至目前,重庆两江新区管理委员会累计出资100亿,占有99.96%的股权;国开发展基金有限公司在2015年对其进行了增资,占有0.04%的股权。截至募集说明书签署日,发行人股权未被质押或者冻结。

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   截至本募集说明书出具之日,公司实收资本100.042亿元。

   三、发行人组织结构、治理结构和管理机构及下属公司情况

   (一)发行人组织结构

   发行人系有限责任公司,未设立股东会,由出资人重庆两江新区管委会行使股东会职权,并设立了董事会、监事会、经营层以及相关职能部门。发行人实行董事会领导下的总裁(总经理)负责制,按照扁平型直线职能制结构设置职能部门。发行人直属重庆两江新区管委会,内设行政部、财务部、人力资源部、投资发展部、土地储备部、工程部、法务部、资产管理部、监察审计部等9个部门。具体组织架构见下图。

   图3-2:重庆两江新区开发投资(集团)有限公司组织机构图

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   (二)发行人公司治理情况

   发行人由重庆两江新区管委会出资组建,根据《公司法》和其他相关法律法规的要求,建立了完善的法人治理结构,并设立了董事会、监事会和经营层。

   目前,发行人董事会由9名董事成员组成,实际到位7名,其中职工董事1名。董事会对出资人负责,依法决定公司的重大事项,在法律、法规规定和出资人授权范围内履行以下职责:执行出资人的决议,并向其报告工作;制订公司的发展战略和发展规划,对外投资计划,并对其实施进行监督管理;制订公司的年度财务预算与决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;决定公司会计政策的变更;制订公司增加或减少注册资本方案;拟订公司对外担保方案;制订公司《章程》修改草案;听取公司经营层年度工作报告,审议经营层对董事会决议的执行情况,督导落实监事会决定事项;根据出资人的提名决定公司高级管理人员的任免事项;并决定公司经营管理层级(总经理除外)的经营业绩考核和薪酬、奖惩等事项;除应由出资人或行业审批外的,批准公司按相关规定所确定的一定额度以上的项目筹融资计划、项目年度投资与概预算计划、大中修与专项维护工程计划、投融资方案、设施设备及其他固定资产购置方案、资产处置方案、费用预算与项目投资的增资、变更方案以及对外捐赠或者赞助等;法律、法规规定的其他职权及出资人赋予的其他职责。

   目前,发行人监事会由4名监事成员组成,实际到位1名,为职工代表监事。监事会履行下列职责:检查公司财务;对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时董事会会议;依照《公司法》的有关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议;法律、法规规定的其他职权以及出资人赋予的其他职权。

   发行人经营层实行总裁(总经理)负责制,是公司的执行机构,对公司董事会负责。设总裁(总经理)1名,副总裁(副总经理)若干名,总裁(总经理)、副总裁(副总经理)及经营层的其他组成人员的任期为3年。

   由于发行人成立初期章程制订不尽完善,对监事会成员的人数规定与《公司法》对国有独资公司的规定不完全一致。对此发行人已经按照《公司法》的要求着手完善公司的监事会设置,拟对公司章程进行修订,目前正在草拟相关内容,待上报股东同意后将对公司章程完成修订。

   (三)发行人内部控制制度

   1、预算管理制度

   为推进公司实行全面预算管理,强化内部控制机制,结合公司实际情况,发行人制定了《重庆两江新区开发投资集团有限公司全面预算管理办法(试行)》,建立了科学、有效的预算管理制度,确定了集团的预算目标、内容、原则、任务以及审批事项等。

   公司全面预算管理的主要内容如下:

   (1)业务预算。业务预算是指与业务直接相关的,反映公司各项业务活动、业务发展目标及其各项构成要素的预算。包括收入预算和支出预算。

   1)收入预算:反映公司预算期内土地出让收入、房地产开发收入、工程项目收入及税费返还收入预算;

   2)支出预算:包括部门经费预算和专项预算。部门经费预算反映预算期内各公司(部门)用于工资、福利及奖励等人事经费和开展工作的各种业务经费预算;专项预算反映预算期内完成征地拆迁、工程建设、房地产开发及对外投资预算。

   (2)筹资预算。筹资预算是集团根据生产经营、对外投资以及调整资本结构等需要,通过一定的渠道,采取适当的方式,获取所需资金的预算行为。筹资预算反映金融机构贷款、注册资本转入及其他筹资预算。

   (3)财务预算。财务预算是围绕公司发展战略目标,以业务预算、筹资预算为基础,以预计资产负债表和预计损益表的形式,专门反映公司未来一定预算期内预计财务状况和经营成果等情况。

   全面预算的审批情况如下:各子公司预算由子公司财务部牵头并汇总各部门预算,报公司经理办公会审核后上报集团公司,子公司各项业务预算由集团相关业务部门进行初审,集团财务部将初审后的各子公司预算及集团公司本部预算报集团董事会或党政联席会批准后下发执行。

   2、财务管理制度

   为规范公司的财务行为,加强财务管理和监督,提高经济效益,发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》以及财政部颁布的新会计准则中的有关规定,结合公司生产经营的特点和会计系统管理的要求,制定了《会计制度》、《货币资金管理办法(暂行)》、《财务支付审批制度(修订稿)》、《会计档案管理制度》、《月度资金计划管理办法》等工作制度。

   发行人《货币资金管理办法(暂行)》对公司货币资金管理原则、现金管理、银行存款、印鉴等方面的详细内容作出了21条的制度性规定。

   发行人《财务支付审批制度(修订稿)》对公司财务支付审批作出了21条的制度性规定。财务支出,是指集团及子公司因日常运行管理、投资建设而发生的,需以现金或银行转账方式支付的各项成本费用,包含各类建设工程费用、征地拆迁费用、管理费用、经营费用、固定资产购置费用、借款及对外捐赠赞助等,但税金、五险一金和财务费用除外。审核(审批)的内容包括:是否符合财务收支预算计划,预算外支出是否经过了相关特别追加程序;是否符合法律法规、公司章程和制度;是否符合合同约定;是否符合效益性原则;其他应当审核(审批)的事项

   3、重大融资决策制度

   为规范业务操作和有效控制融资风险,规范融资行为,明确债权债务关系,保障公司资金的安全和经营活动的平稳、健康运行,发行人制定有《重庆两江新区开发投资集团有限公司融资管理暂行办法》、《内部借款管理办法》等。

   根据《重庆两江新区开发投资集团有限公司融资管理暂行办法》,发行人对外融资采取“集中管理、集中融资”的管理模式,即集团公司及所属子公司对外融资均由集团公司统一协调、集中审批。子公司因生产经营活动资金短缺需要短期借款时,经集团公司同意后以子公司为融资主体,在半年内,短期累计借款不超过2亿元。集团公司坚持“投融结合、适度调剂”的原则,每年年底根据子公司上报的投资计划以及宏观经济环境预期编制次年融资计划。融资项目最终需由两江开投董事会和两江新区管委会审批。

   4、担保制度

   根据《重庆两江新区开发投资集团有限公司融资管理暂行办法》的规定,发行人根据国家有关法律法规及相关金融机构贷款审批条件,在需要时为债务性融资资金提供抵(质)押担保或承担其他担保责任。发行人严禁集团公司所属子公司之间相互提供担保、抵押、质押等方式进行融资。

   (四)发行人重要权益投资情况

   截至2015年末,发行人拥有二级子公司9家,其中:全资子公司4家,控股子公司5家;同时拥有联营公司6家,合营公司1家,参股公司3家,其他重要权益投资2家;详见下表:

   表3-1:截至2015年末发行人纳入合并报表的公司情况表

   单位:%,万元

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   1、重庆两江新区置业发展有限公司

   重庆两江新区置业发展有限公司(以下简称“两江置业公司”)成立于2010年10月。截至募集说明书签署之日,两江置业公司注册资本60,000万元,发行人持股比例100%。主营业务包括房地产开发(凭资质证书执业)、房屋销售、租赁等。

   截至2014年12月31日,公司总资产917,282.48万元,总负债605,096.36万元,净资产312,186.12万元,资产负债率65.97%。2014年度实现营业收入4087.20万元,净利润3256.81万元。

   截至2015年12月31日,公司总资产1,291,229.88万元,总负债854,098.33万元,净资产437,131.55万元,资产负债率66.15%。2015年度,实现营业收入2055.41万元,净利润-2020.31万元。该公司净利润略低,主要是由于该公司业务经营尚处于前期阶段,各项开发和费用投入较多所致,财务费用中的利息支出过多。

   2、重庆两江新区市政景观建设有限公司

   重庆两江新区市政景观建设有限公司(以下简称“两江景观公司”)成立于2010年7月。截至募集说明书签署之日,两江景观公司注册资本10,000万元,发行人持股比例100%。主营业务包括为园林景观设计,城市园林景观工程;种植、销售:苗木;从事建筑相关业务(待取得相关行政许可后方可执业)等。

   截至2014年12月31日,公司总资产122,727.44万元,总负债99,354.48万元,净资产23,372.96万元,资产负债率80.96%。2014年度实现营业收入24,447.00万元,净利润2,000.07万元。

   截至2015年末,公司总资产127,744.27万元,总负债100,527.74万元,净资产27,216.53万元,资产负债率78.69%。2015年,实现营业收入69,617.93万元,净利润3,843.57万元。该公司净利润略低,主要是由于2015费用支出较多、收入尚未完全实现所致。

   3、重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司

   重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司(以下简称“两江公租房公司”)成立于2011年5月。截至募集说明书签署之日,两江公租房公司注册资本20,000万元,发行人持股比例100%。主营业务包括投资管理(国家法律、法规有专项管理规定的除外),房地产开发(凭资质证书执业)等。

   截至2014年12月31日,公司总资产1,063,112.95万元,总负债638,412.77万元,净资产424,700.18万元,资产负债率60.05%。2014年度实现营业收入0万元,净利润29.87万元。营业外收入使得在存在营业成本的前提下,净利润仍为正值。

   截至2015年末,公司总资产1,158,119.87万元,总负债717,618.79元,净资产440501.08万元,资产负债率61.96%。2015年度实现营业收入0万元,净利润51.90万元。净利润很低,主要是因为公租房租金收入不计入企业营业收入,按照收支两条线的原则,将住宅租金收入冲减项目成本,门面房租金收入确认为政府补助收入。

   4、重庆两江国际文化创意产业建设投资有限公司

   重庆两江国际文化创意产业建设投资有限公司(以下简称“两江文化投资公司”)成立于2012年3月。截至募集说明书签署之日,两江创意公司注册资本10,000万元,发行人持股比例100%。主营业务包括利用企业自有资金从事影视、文化创意产业、房地产、旅游项目投资;承办经批准的影视文化交流活动;大型影视文化活动策划;租赁;影视设备及器材、服装、道具、建筑设备;场地租赁;影视场景的设计;企业管理咨询;物业管理(凭资质证书执业);园林景观规划、设计、施工;旅游工艺品研发、制造、销售;会议服务;休闲娱乐活动策划;从事建筑相关业务(凭资质证书执业)等。

   截至2014年12月31日,公司总资产39,978.47万元,总负债32,322.37万元,净资产7,656.10万元,资产负债率80.85%。2014年度实现营业收入54.82万元,净利润-1,362.37万元。2014年度该公司净利润为负,主要是由于该公司业务经营尚处于前期阶段,各项开发费用及财务费用投入较多所致。

   截至2015年末,公司总资产41,523.12万元,总负债32,070.09万元,净资产9,453.03万元,资产负债率77.23%,2015年末,实现营业收入104.24万元,净利润-2,727.61万元。该公司净利润为负,主要是由于该公司业务经营尚处于前期阶段,各项开发费用及财务费用投入较多所致。

   5、重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

   重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司(以下简称“龙兴工业园公司”)成立于2010年7月,系由发行人与重庆市渝北区人民政府共同出资组建。截至募集说明书签署之日,龙兴工业园公司注册资本13,000万元,发行人持股比例55%,重庆市渝北区人民政府持股比例45%。主营业务包括为开发建设投资和房地产开发,主要负责两江新区龙兴园区的开发和建设等。龙兴工业园公司是重庆两江新区龙兴工业园开发建设运营的主体,负责两江新区10大功能区中的龙石先进制造功能区的开发建设,面积233平方公里,其中可开发建设面积120平方公里。

   截至2014年12月31日,公司总资产2,503,413.92万元,总负债2,180,920.20万元,净资产322,493.72万元,资产负债率87.12%。2014年度实现营业收入746.31万元,净利润913.46万元。

   截至2015年末,公司总资产3000473.05万元,总负债2434016.42万元,净资产566456.63万元,资产负债率81.12%。2015年,实现营业收入859.49万元,净利润133.73万元。由于2015年营业收入较2014年少,所以营业利润有所下降。

   6、重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司

   重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司(以下简称“鱼复工业园公司”)成立于2010年7月,系由发行人、重庆江北区国有资产经营管理有限责任公司共同出资组建。截至募集说明书签署之日,鱼复工业园公司注册资本20,000万元,发行人持股比例55.00%,重庆江北区国有资产经营管理有限责任公司持股比例45%。主营业务包括利用企业自有资金对外进行投资;自有房屋租赁;房地产开发(凭资质证执业)(国家法律行政法规禁止的不得经营,国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营)等。鱼复工业园公司是重庆两江新区鱼复工业园开发建设运营的主体。

   截至2014年12月31日,公司总资产2,390,160.61万元,总负债2,029,451.30万元,净资产360,709.31万元,资产负债率84.91%。2014年度实现营业收入1,283.59万元,净利润136.95万元。

   截至2015年末,公司总资产2,746,544.92万元,总负债2,227,393.28万元,净资产519,151.64万元,资产负债率81.10%。2015年,实现营业收入1,719.95万元,净利润254.69万元。

   7、重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

   重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司(以下简称“水土产业园公司”)成立于2010年9月,系由发行人与重庆市北碚区财政局出资组建。截至募集说明书签署之日,水土产业园公司注册资本20,000万元,发行人持股比例55%,重庆市北碚区财政局持股比例45%。主营业务包括房地产开发(按许可证核定范围和期限从事经营),从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);从事投资业务(不得从事金融业务);房屋租赁、销售;物业管理。水土产业园公司是重庆两江新区水土高新技术产业园开发建设运营的主体。

   截至2014年12月31日,公司总资产2,338,605.35万元,总负债2,042,530.45万元,净资产296,074.90万元,资产负债率87.34%。2014年度实现营业收入781.49万元,净利润171.93万元。

   截至2015年末,公司总资产2,763,272.37万元,总负债2,299,156.62万元,净资产464,115.75万元,资产负债率83.20%。2015年末,实现营业收入1,177.75万元,净利润244.51万元。

   8、重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司

   重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司(以下简称“两江人力公司”)成立于2012年12月21日。截至募集说明书签署之日,注册资本1,000万元,发行人持股比例85.30%。主营业务包括会议会展服务;为国内企业提供劳务派遣服务;设计、制作、发布、代理国内外广告;代订飞机票、火车票及船票;商务信息咨询;投资信息咨询服务;档案整理;汽车租赁。

   截至2014年12月31日,该公司总资产1,527.33万元,负债总额224.92万元,净资产1,302.41万元,资产负债率14.73%。2014年,实现营业收入556.45万元,利润总额85.12万元,净利润85.12万元。

   截至2015年末,该公司总资产1840.34万元,负债总额261.27万元,净资产1,579.07万元,资产负债率14.20%。2015年,实现营业收入1,215.98万元,净利润276.66万元。由于该公司营业收入的增加,其净利润也有所增加。

   9、重庆两江新区三挥咨询投资有限公司

   重庆两江新区三挥咨询投资有限公司(以下简称“两江三挥公司”)经重庆市工商行政管理局核准,成立于2013年1月9日,是发行人和日本三井物产株式会社、日挥株式会社根据《公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他有关法律、行政法规发起设立的中外合资经营企业,经营期限为五年,营业执照注册号为500000400079385,注册资本为72,000万元,法定代表人为原诚,经营范围包括投资咨询(外汇、股票、证券、金融、期货交易咨询除外)、企业管理咨询。截至2014年12月31日,发行人持股比例为60%,日本三井物产株式会社和日挥株式会社各持股20%。主营业务包括投资咨询(外汇、股票、证券、金融、期货交易咨询除外)、企业管理咨询。

   截至2014年12月31日,该公司总资产71,407.26万元,负债总额9.59万元,所有者权益71,397.68万元。2014年度实现营业收入5万元,利润总额-378.80万元,净利润-284.10万元。净利润为负,主要是由于公司成立不久,业务尚未全面开展,费用支出较大所致。

   截至 2015 年末,该公司总资产71,274.09万元,负债总额4.19万元,所有者权益71,346.81万元。2015年末实现营业收入0 万元,利润总额为-170.38万元,净利润-127.79万元。三挥公司2015年末,尚未实现营业收入主要原因是,公司业务尚未展开,而净利润为负是因为支出部分管理费用所致。

   (五)主要参股公司基本情况介绍

   截至2015年末,发行人主要参股公司如下:

   表3-2:发行人截至2015年末长期股权投资明细

   单位:万元,%

   ■

   截至2015年末,发行人对长期股权投资未计提减值准备。

   (六)子公司平台情况说明

   发行人目前有一家子公司在银监会监管平台名单内,为重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司,其财务指标如下:

   表3-3:2015年度发行人平台子公司财务指标

   单位:万元

   ■

   重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司是重庆市两江新区公租房建设投融资主体,主要从事公租房及配套廉租房的出租和出售业务。根据《重庆两江新区工业开发区公共租赁住房租金收入管理暂行办法》的规定,公租房租金严格执行“收支两条线”管理,公租房的住宅及非住宅租金收入均作为非税收入纳入重庆市两江新区财政基金预算管理,不确认为公司收入;同时重庆两江财政局根据预算向发行人返还租金,专项用于公租房贷款本息偿还和公共租赁住房的维护、管理等支出。因此,2015年度两江公租房公司收入为0,经营活动现金流入主要来自于收到的各公租房项目建设单位缴来的履约保证金和收到重庆两江财政返还的租金,其收入与现金流占比均较小,对于发行人的经营状况和成果并无重大影响。

   四、发行人股东结构和实际控制人基本情况

   (一)发行人的股权结构

   发行人由重庆市人民政府出资,授权重庆市政府的派出机构——重庆两江新区管理委员会实施监督管理,重庆两江新区管理委员会履行出资人职责。截至目前,重庆两江新区管理委员会累计出资100亿,占有99.96%的股权;国开发展基金有限公司在2015年对其进行了增资,占有0.04%的股权。截至募集说明书签署日,发行人股权未被质押或者冻结。

   图3-3:发行人股权结构图

   ■

   截至本募集说明书出具之日,公司实收资本 100.042亿元。

   (二)控股出资人和实际控制人情况

   1、基本情况

   发行人控股出资人际实际控制人为重庆两江新区管理委员会。

   2010年6月17日,中共重庆市委、重庆市政府印发《关于设立中共重庆两江新区工作委员会和重庆两江新区管理委员会的通知》(渝委发〔2010〕18号),决定设立中共重庆两江新区工作委员会(以下简称“两江新区党工委”),为重庆市委的派出机构;重庆两江新区管理委员会为重庆市政府的派出机构。重庆两江新区党工委与重庆两江新区管委会实行“一套班子、两块牌子”的管理体制,主要负责两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。

   两江新区党工委、管委会受市委、市政府委托,代管北部新区党工委、北部新区管委会和两路寸滩保税港区管委会,管理直管区内新批准成立的开发管理机构。两江新区内各行政区人民政府、功能经济区管理机构根据各自职责,负责各自辖区的行政管理和社会事务工作,接受两江新区党工委、管委会对经济建设和开发开放工作的指导、协调。而2015年国开投资基金有限公司投入了420万元的投资,成为了其拥有0.04%股份的股东之一,使股权结构发生了变化。所以重庆两江新区委员会和国开投资基金成为重庆两江新区开发投资集团有限公司的共同投资人。

   2、股权质押及其他争议情况说明

   截至本募集说明书出具之日,发行人的实际控制人没有将发行人股权进行质押的情况,也不存在任何的股权争议情况。

   五、发行人董事、监事和高级管理人员

   (一)董事、监事和高级管理人员基本情况

   截至2015年末,发行人董事、监事和高级管理人员情况如下:

   表3-4:发行人董事、监事和高级管理人员情况

   单位:岁

   ■

   注:根据公司章程规定,公司共有九名董事和四名监事。目前,公司尚缺两名董事和三名监事,尚待两江新区管委会委派补充。

   (二)董事、监事和高级管理人员简历

   1、主要董事、监事以及高级管理人员情况介绍如下:

   汤宗伟先生:中国国籍,无境外永久居留,1961年出生,研究生学历。历任重庆市南岸区政府秘书科副科长和科长、南岸区大佛段街道办事处副主任、南岸区计经委副主任、南岸区经委副主任、南岸区经委主任、南岸区委常委、工业园区主任、重庆市经济委员会副主任、重庆市涪陵区委副书记和区长。2010年6月—2010年7月,任重庆两江新区党工委副书记、管委会常务副主任(正厅局长级);2010年7月至今,任重庆两江新区党工委副书记和管委会常务副主任(正厅局长级)、重庆两江新区工业开发区管委会主任(兼)、两江集团党委书记、董事长(兼)。

   何贵先生:中国国籍,无境外永久居留,1957年出生,研究生学历。历任解放军后勤工程学院建筑工程系学员六队教导员、党支部书记,中共山西省朔州市委副秘书长(正处级),山西省朔州市人民政府市长助理、市政府党组成员兼朔州经济技术开发区管委会主任,山西省朔州市人民政府市长助理、市政府党组成员兼朔州经济技术开发区党委书记(副地厅级),重庆市委研究室副主任、机关党委书记,中共重庆市江北区委副书记,中共重庆市江北区委副书记、代理区长,区人民政府党组书记,2010年1月至今,任中共重庆市江北区委副书记、区长,两江集团董事。

   汪夔万先生:中国国籍,无境外永久居留,1971年生,博士学历。历任四川省万县地区纪委干部、中共四川省万县市委组织部干事、四川省万县市地方建筑工程总公司副总经理(下派)、重庆大学重庆市万州区建委副主任、党委委员、重庆市万州区建委主任、党委书记、万州区城管局、市政管理局党组书记(兼)、重庆市万州区委常委、副区长、常务副区长、党组副书记、重庆市渝中区委委员、常委、常务副区长、党组副书记、重庆市北碚区委副书记,代区长,2013年9月至今,任北碚区委副书记、区长,两江新区水土高新技术产业园管委会主任,两江集团董事。

   赖蛟先生:中国国籍,无境外永久居留,1972年生,研究生学历。历任重庆市供销合作总社办公室副主任科员、重庆市供销合作总社社务二处处长助理(正科级)、重庆市供销合作总社合作指导处副处长、处长、重庆市商业委员会改革发展处处长、重庆市商业委员会副主任、党组成员、重庆市委信访办挂职信访督察专员(挂职)、重庆市商业委员会(市粮食局)副主任、党组成员、重庆两江新区管委会副主任、党工委委员、渝北区委副书记、副区长、代理区长、区政府党组书记,2013年9月至今,任渝北区委副书记、区长,两江新区龙兴工业园管委会主任,两江集团董事。

   李谨先生:中国国籍,无境外永久居留,1965年出生,研究生学历。历任重庆市涪陵区财政局行财科副科长和科长、涪陵区财政局预算科科长、涪陵区财政局党组成员和副局长、涪陵投资集团公司总经理(兼)、涪陵区财政局党组书记和局长、涪陵区农业综合开发办公室主任、涪陵区国有资产监督管理委员会主任、涪陵区政府副区长,龙桥工业园区管委会副主任、李渡工业园区管委会主任。2010年12月至今,任重庆两江新区工业开发区管委会副主任,两江集团党委委员,常务副总裁,2015年2月任命为总裁,重庆两江新区工业开发区鱼复工业园管委会常务副主任,重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司董事长。

   刘鸿先生:中国国籍,无境外永久居留,1964年出生,研究生学历。历任重庆市南岸区财政局云岫宾馆总经理、南岸区财政局预算科科长、南岸区财政局局长助理、预算科科长、南岸区财政局副局长(期间兼任茶园新区管委会副主任)、南岸区财政局党组书记和局长、重庆南岸区资产管理有限公司董事长、重庆南岸区建设发展有限公司董事和总经理、重庆正扬实业(集团)有限公司董事长、南岸区金融工作办公室主任、重庆市南岸区人大常委会副主任